WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«Оглавление ПРИЛОЖЕНИЕ №8 К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ В Г. ДУБНЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1. Анализ мембранного рынка и ...»

-- [ Страница 3 ] --

проведение презентации лекарственных препаратов на Конгрессе «Человек и лекарство», в различных учреждениях здравоохранения;

проведение конференций по применению разработанных препаратов;

организация и проведение семинаров с врачами- терапевтами;

Организация прямой рекламы (газеты, журналы, листовки, флажки, пакеты и т.д.);

организация косвенной рекламы (выступления в телевизионных передачах, отзывы и статьи в газетах и т.д.).

В целях успешного продвижения разработанных препаратов на рынке планируется объем финансирования в размере 3 млн. рублей.

Ценообразование (предполагаемая цена за единицу продукции, цены на аналогичную продукцию в стране и за рубежом, предполагаемая ценовая политика).

При формировании отпускных цен на препараты в капсульной и инъекционной формах выпуска необходимо учитывать следующие факторы:

новизна композиции и технологических разработок;

преимущество терапевтического эффекта;

обеспечение необходимой рентабельности производства.

В итоге, ценовые показатели на проектную продукцию будут иметь более высокие значения, чем коммерческие предложения на препараты, содержащие аналогичные субстанции, что оправдано оригинальностью и новизной разработанных технологий производства лекарственных препаратов в форме фосфолипидных наночастиц. Кроме того, необходимо отметить и высокую эффективность препаратов, отсутствие побочных эффектов по сравнению с препаратами-аналогами без транспортной системы.

4.2 Анализ фармацевтического рынка рекомбинантов(генно-инженерных лекарств) Объем и динамика, целевая группа потребителей.* Приоритетным рынком сбыта изготавливаемых ООО «БиоГениус ПЛЮС» лекарственных средств является РФ, а также страны СНГ.

По общим оценкам, фармацевтический рынок РФ на 2004 год оценивался в 4 млрд. долл. США, а уже в 2007 г. объем рынка лекарственных средств в России достиг отметки в 8,5 млрд. долл. США. Из них более 1 млрд. долл.

приходится на госпитальные закупки, в сферу которых относятся лекарственные препараты, разработанные ООО «БиоГениус». В частности Альбумин относится к наиболее покупаемым лекарственным средствам и на его закупку государство выделяет в год около 10 млн. долл. США.

В настоящий момент фармацевтический рынок России растет со скоростью около 5-7% в год. В отличие от иных секторов экономики, спрос на лекарственные средства, особенно на лекарства для тяжело больных пациентов (госпитальные закупки), имеет слабую эластичность, что гарантирует наличие стабильного рынка сбыта.

Российский фармацевтический рынок характеризуется небольшой долей инновационных и высокотехнологических лекарственных средств, произведенных, прежде всего, с помощью биотехнологий. На долю биотехнологической продукции в 2003-2004 гг. приходилось не более 11-12% внутреннего рынка. Мировой объем продаж только рекомбинантов (генноинженерных препаратов) превышает 15 млрд.долл.США, и в перспективе достигнет 25% всего рынка медикаментов. В то же время мировой рынок фармацевтической продукции, произведенной с помощью биотехнологий, составляет около половины всего биотехнологического рынка.

* По данным ООО «БиоГениус ПЛЮС»

В настоящий момент во всем мире идут большие инвестиционные вложения в развитие биотехнологических разработок, т.к. этот рынок еще относится к развивающимся и вызывает интерес у инвесторов с точки зрения потенциальных прибылей.

В вопросах переработки донорской плазмы фармацевтические компании можно разделить на две неравные части. В развитых странах осуществляется переработка плазмы на более чем 20 препаратов, в том числе и факторы свертывания VII, VIII и IX, в других, в т.ч. и в России - из плазмы получают препараты протеин, альбумин, иммуноглобулин, а также компоненты: криопреципитат (компонент плазмы, богатый VIII фактором свертывания) концентрат нативной плазмы с повышенным содержанием фактора IX. В чистом виде факторы свертывания, в которых нуждается государство, которые необходимы всем лечебно-профилактическим заведениям в РФ, не производятся.

В России донорскую плазму фракционируют на станциях переливания крови (СПК) и на предприятиях по получению иммунобиологических препаратов. Объем производства биотехнологической продукции в РФ составляет около 200 млн. руб. Отечественная продукция отличается небольшим перечнем лекарственных средств и практически полным воспроизведением западных аналогов, существующих десятки лет. Следует подчеркнуть, что основным препятствием к развитию биотехнологического производства в РФ можно отнести крайне малый удельный вес на рынке собственных оригинальных разработок субстанций (основного действующего начала препарата), требующихся для создания готовых лекарственных средств (ГЛС).

Внутренние потребности рынка обеспечиваются либо за счет импорта ГЛС, либо за счет импорта субстанций (преимущественно из Китая и Индии), из которых на территории РФ изготовляются ГЛС. В связи с этим не возникает необходимости инвестиций в развитие собственных биотехнологических производств, отвечающих международным стандартам GMP (Good Manufacture Practice).

Валовый объем поставок зарубежной биотехнологической продукции на российский рынок (включая антибиотики, ферменты, гормоны и др.) составил 446 млн. долларов (34% от общего объема импорта лекарственных средств), а доля продукции современной биотехнологии (полученной методами генетической и клеточной инженерии) оценивалась приблизительно 262,6 млн. долларов (20% от общего объема импорта). Основной объем импорта составляют рекомбинантные инсулины. Ежегодное бюджетное финансирование закупок человеческого генно-инженерного инсулина колеблется от 100 до 120 млн долл. США, которые распределяются в основном между компаниями Novo Nordisk (54%), Eli Lilly (28%) и Aventis (10%).

В тоже время на территории РФ отмечен рост фармацевтического производства – за период 2000-2004 года рост составил 39%. Выпуск фармацевтической продукции отечественными производителями в 2004 г. в целом вырос на 17%. Объем производства товарной продукции 78 ведущих предприятий медицинской промышленности, выпускающих преимущественно лекарственные средства, за 1 полугодие 2004 г. увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 7,53% и составил более 15 млрд. руб. Лидером по объему производства в РФ является НПО «Микроген», продемонстрировавшее наибольший рост в 2004 г. – 51%.

Уровень продаж НПО «Микроген» в 2004 г. равнялся 55.9 млн. долл. США и продемонстрировал наибольший рост в 29% среди 5 отечественных лидеров продаж. Следует отметить, что данное предприятие специализируется на переработке крови человека и является партнером ООО «БиоГениус».

Введение новой системы бесплатного и льготного отпуска лекарств в РФ и планируемые ежегодные государственные дотации для обеспечения этой программы в размере 1.5 млрд. долл. США стимулируют развитие производственных мощностей отечественных производителей. Однако дефицит высокотехнологических производств и медикаментов создает значительную свободную нишу на рынке, развитие которой может повлиять в целом на тенденции в здравоохранение РФ.

Целевая группа потребителей Для объективного анализа места конкретного лекарственного средства на рынке требуются точно сформулированные показания к назначению, которые позволяют очертить группы потенциальных потребителей.

Количество потенциальных потребителей определяется областью планируемого применения ЛС и распространенностью заболевания, при котором возможно его назначение. Размер этой выборки может быть постоянным или колебаться в зависимости от результатов клинических испытаний, проводимых либо непосредственно ООО «БиоГениус», либо другими компаниями.

Таблица 25. Примерный размер целевой группы для популяции РФ Препарат Потенциальные потребители С1-эстеразный ингибитор от 50 000 до 2 000 000 чел.

Фактор VIII от 30 000 до 100 000 чел.

Антитромбин III до 3 млн. чел.

Альбумин, до 3-4 млн. чел иммуноглобулины ППСБ-С/Д до 3 млн. чел.

ООО «БиоГениус» ведет работы по расширению числа потребителей продукции за счет увеличения перечня показаний для применения препаратов в структуре госпитальных закупок 2004 г совокупная доля продаж фармацевтических групп, куда входят разрабатываемые препараты, составила около 9%, в то время как поиск новых областей применения лекарственных средств, предлагаемых ООО «БиоГениус», позволит рассчитывать на более широкий круг потребителей.

Потребность в продукции ООО «БиоГениус ПЛЮС»

Отметим, что ООО «БиоГениус ПЛЮС» планирует к опытному производству ряд препаратов, которые не производятся на территории РФ и входят в список 500 наиболее продаваемых препаратов в мире. Речь идет о Факторе VIII и Факторе IX.

В России собственного производства факторов свертывания нет, причем не только рекомбинантных, но даже и плазменных. А потому больные гемофилией получают только криопреципитат и плазму, которые дают массу осложнений.

Больные гемофилией - постоянные потребители препаратов крови.

Гемофилия считается одним из самых дорогих заболеваний. В соответствии с международным стандартом при гемофилии требуется переливание 20 тыс.

МЕ препарата фактора свертывания в год на одного больного.

Совокупный мировой рынок препаратов фактора свертывания IX оценивается в 150 млн. долларов. Количество больных гемофилией в России, если учесть частоту этого заболевания 1:10 тыс. лиц мужского пола, вместе со скрытой формой, составляет 13-15 тыс. человек. Примерно четверть от этого числа - больные гемофилией В, т.е. те, кто нуждается в факторе свертывания IX, остальная часть - больные гемофилией А. По оценкам, нашим больным гемофилией ежегодно необходимо 225 млн. МЕ фактора VIII и 75 млн. МЕ фактора IX Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции).

Наиболее затратный этап создания любого нового лекарственного препарата – этап доклинических и клинических испытаний, а также регистрация препарата. По оценкам специалистов FDA (Food and Drug Administration – основной регуляторный орган, разрешающий продажи лекарственных средств на территории США) средние затраты компании с момента начала разработок до момента начала продаж составляют 0.8-1.7 млрд. долл. США, и данный процесс может занимать период до 10-12 лет.

Около 50% из этих средств инвестируются на этапе клинических испытаний, продолжающихся около 5-7 лет. Стоимость только подачи документов в FDA и EAMA (Европейский аналог FDA) для регистрации препаратов составляет 200-300 тыс. долл. США. В тоже время большие инвестиции не гарантируют успех фармацевтическому производителю. Только 8% лекарственных средств, проходящих клинические испытания, попадают на рынок, то есть в большинстве случаев многомиллионные инвестиции оказываются не эффективными. Однако при условии благополучного прохождения всех предварительных этапов уровень рентабельности заставляет фармацевтические компании увеличивать объем инвестиций в разработку новых препаратов. Прибыль американского гиганта Pfizer Inc. только на продажах своего блокбастера Lipidor в 2004 г. превысила 5 миллиардов долл.

США.

Причины в качественном отличии рынков западных стран и РФ лежат в, прежде всего, высоком уровне долгосрочных инвестиций на предварительные испытания и вложения на этапе НИОКР. При этом в РФ отмечается дефицит не только предприятий соответствующих стандартам GMP, но и специалистов, начиная от разработчиков и заканчивая технологами, имеющими опыт по реализации инновационных проектов. В тоже время формирование соответствующей команды специалистов в области фармакологии и фармацевтических технологий может быть залогом к успеху на рынке РФ и СНГ. Уровень инвестиций на создание оригинальных отечественных технологий во многие десятки раз меньше, чем в США и Западной Европе. Наше законодательство позволяет в гораздо более короткие сроки проводить испытания и регистрацию. Длительность клинических испытаний может быть сокращены до 2 лет, а их стоимость на порядок отличается от приведенных выше. Например, ООО «БиоГениус» занимается разработкой технологии по созданию препарата плазмин (Солвиплаза®) уже около 1 года. На оставшиеся работы необходимые для регистрации препарата и начала продаж в РФ потребуется еще около 2 лет, в то время как компании Bayer, также разрабатывающей данный препарат, для выхода на рынок будет необходимо от 5 до 10 лет. Очевидно, что значительно меньшие инвестиции в проект снижает себестоимость препарата, что также говорит в пользу российских производителей.

Анализ конкурентоспособности продуктов, их преимущества перед российскими и зарубежными аналогами (сравнение научно-технических, экономических показателей, эксплуатационных характеристик и т.п.).

В первую очередь необходимо отметить, что объем планируемого опытного производства ООО «БиоГениус ПЛЮС» крайне мал по сравнению с потребностями РФ в лекарственных препаратах на основе крови человека.

Текущие потребности страны не покрывают совокупные имеющиеся мощности всех перерабатывающих предприятий на территории России.

Недостающие объемы покрывают закупки импортных препаратов.

Изучая конкурентоспособность препаратов компании «БиоГениус ПЛЮС» можно отметить положительные отличия, как от продукции отечественных производителей, так и от лекарственных средств западных конкурентов.

Основной отличительной составляющей продукции ООО «БиоГениус ПЛЮС» от российских аналогов является высокое качество лекарственных средств, сравнимое с препаратами крупнейших мировых производителей.

Применяемые компанией технологии позволяют достичь уникального для отечественных производителей сочетания безопасности и эффективности.

Опытное производство лекарственных средств ООО «БиоГениус ПЛЮС»

будет соответствовать самым строгим мировым и российским стандартам качества.

Из имеющихся отечественных производителей практически никто не может подтвердить высокое качество производимой продукции. По оценкам органов Госконтроля, например, от 40 до 90% серий протеина и до 2,5% серий иммуноглобулинов, поступающих на контроль, содержат маркеры вирусов гепатита В и С. Эти данные свидетельствуют об отсутствии должного контроля качества исходного сырья (т.е. донорской плазмы) и на этапах производства. А ведь даже исходно чистая плазма может в дальнейшем контаминироваться.

Мировая практика производства препаратов крови предъявляет жесткие требования к плазме, подлежащей фракционированию. Ее полагается проверять не только на маркеры вирусов гепатита В, С, ВИЧ, сифилиса. В ряде стран препараты крови тестируются на содержание маркеров вируса Тклеточного лейкоза и цитомегаловируса, об опасности инфицирования которыми сейчас широкая общественность не знает. На некоторых предприятиях в качестве дополнительного барьера безопасности перед тем, как начинается производство, предусматриваются анализ на содержание собственно вирусных частиц - дорогостоящая ПЦР-диагностика, выдерживание плазмы на карантине в течение нескольких месяцев, а в дальнейшем инактивация, иногда двойная (химическая и термическая).

Существующие в России мелкие производители альбумина, иммуноглобулина не в состоянии реализовать весь требуемый уровень контроля качества продукции и проведения процесса. Многолетняя мировая практика подтвердила экономическую целесообразность и итоговые преимущества по безопасности при инвестировании в крупных производителей. В мире лишь 29 заводов, перерабатывающих плазму в соответствии с мировыми стандартами качества (GMP). ООО «БиоГениус ПЛЮС» планирует строительство первого в России научнопроизводственного комплекса, который станет лидером в России в области качественного биотехнологического производства.

Основной отличительной чертой продукции ООО «БиоГениус ПЛЮС»

от лекарственных средств импортируемых из-за границы можно назвать себестоимость медикаментов. Планируемая себестоимость препаратов будет в 2,5 раза меньше, по сравнению с существующими аналогами западных фармацевтических производителей. Для регистрации подобных средств в Европе и США потребуется от 8-10 лет и сотни миллионов долларов, в то время как ООО «БиоГениус» уже в 2009 году планирует получить регистрационное удостоверение в МЗ и СР РФ на производство и продажу С1-эстеразного ингибитора по уникальному сочетанию показаний.

–  –  –

Анализ мирового рынка пищевых добавок, его объем и динамика, потребители и производители.

Пищевые добавки составляют довольно значительный объем ингредиентов, поставляемых предприятиям, производящим пищевые продукты и напитки. Мировой рынок пищевых продуктов и напитков оценивается в $3000 млрд. в год.

На данный момент рынок пищевых ингредиентов является одним из самых динамичных и быстроразвивающихся в мировой продовольственной индустрии. Статистические данные констатируют, что на международном рынке идет настоящий бум ингредиентов, рост производства которых значительно опережает выпуск продуктов питания на душу населения.

По оценкам Алексея Нечаева, президента Союза производителей пищевых ингредиентов, мировое производство пищевых ингредиентов (без учета биологически активных добавок) в настоящий момент достигает $30 млрд., что составляет около 1% мирового рынка пищевых продуктов. По оценкам RTS Resource Ltd. объем мирового рынка пищевых ингредиентов в 2005 г. составлял около $30 млрд. По оценкам компании Danisco в годовом отчете за 2008/2009 гг. глобальный рынок пищевых ингредиентов составляет около $24 млрд.

Разница в оценках связана с тем, что эксперты учитывают разные группы ингредиентов при подсчете объема рынка.

Годовые темпы прироста рынка оцениваются разными экспертами от 2 до 5% в год, что превосходит показатели роста рынка продуктов питания.

Рис. 12: Объем мирового производства пищевых добавок, $ млрд. в год.

Источник: RTS Resource Ltd., оценки экспертов.

Максимальное количество ингредиентов производится и применяется в США и странах ЕС – 58%. Китай – один из самых динамично развивающихся рынков пищевых ингредиентов, объем которого составляет 15% мирового рынка. Китай – не только глобальный поставщик глутамата натрия и ксантановой камеди, но и имеет 40% мирового рынка в поставках молочной кислоты, эмульгаторов, консервантов и загустителей.

По объемам производства сложных жиров для пищевой промышленности в мировой индустрии питания лидируют такие страны, как Дания, Голландия, Германия. В Европе производят продукты сложного сырьевого состава, высокотехнологичные специализированные жиры, наряду с тропическими маслами из таких культур, как рапс, соя.

Новаторами по разработке новинок на рынке ингредиентов по праву можно назвать Данию, Германию, Голландию. А в группе ингредиентов для мясоперерабатывающих предприятий - производителей Германии и Австрии.

Структура рынка по группам ингредиентов.

Основными потребителями ингредиентов являются такие отрасли, как пивобезалкогольная, мясоперерабатывающая, молочная, кондитерская, хлебопекарная. Также большой объем ингредиентов потребляется при изготовлении пищевых концентратов.

Рис.13: Структура мирового рынка пищевых ингредиентов по доле потребления в отраслях, % от мирового оборота (2005 г.).Источник:

Danisco Annual Report 2008/2009.

Крупнейшими сегментами мирового производства добавок являются ароматизаторы, гидроколлоиды, усилители вкуса и аромата, регуляторы кислотности, подсластители.

Производство пищевых вкусо-ароматических добавок - одна из самых динамичных отраслей в мировой пищевой индустрии. Объем мирового рынка вкусо-ароматических добавок в 2005 г. составил около $9,976 млрд., и, как ожидается, к 2010 году достигнет $12,97 млрд. Около четверти объема рынка пищевых добавок по стоимости приходится на ароматизаторы.

Класс добавок, регулирующих консистенцию и формирующих текстуру, составляют преимущественно гидроколлоиды. По данным европейских исследований, по доле в общем объеме пищевых ингредиентов значительное место после вкусо-ароматических веществ занимают именно гидроколлоиды - 10-14% всего рынка в стоимостном выражении. Мировой рынок пищевых гидроколлоидов оценивается почти в $3 млрд. Гидроколлоиды отвечают в основном за внешний вид продукта, что на высоко конкурентном рынке является важнейшей характеристикой, иногда даже более значимой, чем аромат. 50% продаж гидроколлоидов приходится на крахмалы и желатин, остальная часть распределяется между такими продуктами, как пектины, каррагинаны, камеди.

Табл.33: Динамика мирового производства отдельных видов пищевых добавок в стоимостном выражении, $ млрд. США.

Ежегодный прирост в

–  –  –

Рис.15: Структура мирового рынка пищевых ингредиентов в денежном выражении в 2008/2009, %.

Источник: Danisco Annual Report 2008/2009.

Наиболее быстрыми темпами развиваются секторы производства витаминов и минералов, усилителей вкуса и аромата, заменителей жиров.

Мировой рынок альтернативных подсластителей имеет значительный потенциал (среднегодовой рост около 8,3%), т.к. возрастающие проблемы здоровья подталкивают потребителей употреблять продукты без содержания сахара, и производители продуктов питания внедряют низкокалорийные продукты с использованием заменителей сахара.

Также значительный рост прогнозируется в сегменте нутриентов, витаминных добавок, который связан с увеличением потребительского спроса на данные продукты в связи со стремлением поддержать здоровье и предотвратить болезни.

Объемы производства отдельных групп пищевых добавок в натуральном выражении представлены в таблице ниже. Так, мировое производство одного из самых распространенных консервантов бензоата натрия оценивается экспертами в 75 - 80 тыс. тонн в год.

Рис. 16 : Темпы прироста рынков ключевых ингредиентов в 2004-2007 гг., % в году.

Источник: Business Insights, UK.

Согласно RTS Resource Ltd. мировой рынок антиокислителей, используемых при производстве продуктов питания, насчитывал $390 млн.

в 2005 г. или 30 000 тонн. Из этого общего количества Западная Европа занимает 25% (US$100 млн.). Самый большой рынок - Соединенные Штаты (US$125 млн.), который составляет одну треть глобального рынка.

Хотя рост западноевропейского рынка антиокислителей замедляется из-за определенного уровня насыщенности, RTS Resource Ltd.

предсказывает увеличение его объема в натуральном выражении на 0,8% ежегодно к 2010 г.

Тенденции отрасли.

На структуру и на объем рынка ингредиентов существенное влияние оказывает сложившаяся конъюнктура продовольственного рынка в целом.

Рынок пищевых добавок напрямую зависит от требований продовольственного рынка, в значительной степени определяет его развитие и, в свою очередь, оказывает влияние на рост производства продуктов питания и расширение их ассортимента. Так, наметившееся в последние годы увеличение спроса на продукты с повышенной степенью готовности или продукты, полностью готовые к употреблению, поддерживает стабильную тенденцию роста мирового рынка пищевых добавок, в особенности тех, которые увеличивают срок хранения, придают продуктам лучшие насыщенность, текстуру и вкус.

В целом динамика развития рынка пищевых ингредиентов прямо пропорциональна динамике развития рынка продуктов питания, а также росту благосостояния населения и уровню их потребительской культуры.

Чем выше благосостояние населения в конкретном регионе, тем больше используются более качественные и, соответственно, более дорогостоящие ингредиенты, тем выше и объем рынка ингредиентов в стоимостном выражении.

Структура мирового рынка ингредиентов достаточно неоднородна по регионам. Так, например, если в США продукты с функциональными добавками активно применяются уже более 15 лет, то в развивающихся странах сегодня это направление только начинает развиваться. На процесс развития мирового рынка ингредиентов влияет целый ряд факторов, среди которых немаловажное значение имеют: интеграционные процессы;

активизация американских, индийских и китайских производителей ингредиентов; динамика курсов валют; изменение численности населения;

изменение климатических условий (что более актуально для рынка пряноаромати- ческих ингредиентов и структурообразователей).

Один из основных факторов роста рынка ингредиентов является общая мировая тенденция более глубокой переработки пищевых продуктов. Производители ингредиентов направляют свои усилия на то, чтобы найти решения, которые удовлетворяли бы конкретные требования производителей пищевых продуктов.

Все возрастающий интерес к здоровой пище также заметно влияет на индустрию пищевых добавок и приводит к росту потребления ингредиентов с функциональными свойствами, полезными для здоровья, особенно в странах ЕС и Америки; увеличению потребления продуктов с повышенной биологической ценностью, активному использованию целого ряда функциональных ингредиентов.

Требования к снижению содержания жиров и калорийности продуктов, появление целого ряда функциональных продуктов питания обеспечили рост в секторе заменителей жиров, гидроколлоидов, подсластителей, витаминов и минералов и других добавок. С дальнейшим развитием рынка функциональных пищевых продуктов сектор специализированных ингредиентов будет непрерывно расширяться.

Таким образом, новое поколение пищевых продуктов, отвечающих требованиям и реалиям сегодняшнего дня, это продукты со сбалансированным составом, низкой калорийностью, пониженным содержанием сахара и жира, функционального назначения, а также продукты быстрого приготовления и длительного срока хранения.

Еще один фактор роста, связанный со здоровьем людей - это повышение спроса на натуральные и органические продукты питания. Все большее и большее количество потребителей обращают свое внимание на натуральные ингредиенты как альтернативу различного рода химическим добавкам. Это, в свою очередь, оказывает возрастающее давление на производителей пищевых добавок, требует от них использования натуральных ингредиентов и компонентов, что особенно заметно в секторах ароматизаторов и красителей, в которых натуральные ингредиенты начинают занимать все более значительную долю по сравнению с продуктами на синтетической основе.

В секторе подсластителей также проявляется тенденция на использование продуктов, изготовляемых из натурального природного сырья, а для химически синтезируемых ингредиентов – в направлении более широкого применения качественных и безопасных подсластителей (аспартам, сукралоза) взамен более дешевых и менее качественных (сахарин, цикламат).

В сегменте консервантов также прослеживается тенденция к переходу на натуральные ингредиенты. Так, розмариновый экстракт положен в основу создания новой линии консервантов для применения в хлебобулочной промышленности. Японские ученые предложили использовать в качестве консерванта экстракт съедобного гриба опенка зимнего, который способен стабилизировать естественный цвет мяса, а также рыбы. Специалисты подтверждают, что включение экстракта этого гриба в рецептуру продуктов на основе говядины или мяса тунца позволит избежать потемнения конечного продукта. Интересными представляются разработки ученых из США, которые показали, что чернослив можно рассматривать в качестве натурального консерванта мясной продукции.

Включение пюре из чернослива в рецептуру свиных колбас придает оригинальный вкус конечному продукту. По мнению специалистов, этот ингредиент может стать идеальной альтернативой синтетическим консервантам для мясной продукции. Поле деятельности для разработки альтернативных заменителей синтетических консервантов достаточно велико.

Одна из отличительных черт отрасли пищевых ингредиентов – это увеличение выпуска комплексных добавок, представляющих собой смеси красителей, подсластителей, эмульгаторов и консервантов.

Таким образом, среди основных тенденций мирового рынка пищевой индустрии в целом и пищевых добавок в частности можно выделить следующие:

повышение спроса на продукты класса премиум;

смешение и взаимное проникновение культур в глобальном масштабе и, как следствие, повышение интереса потребителей к экзотическим и так называемым этническим продуктам;

отход от применения искусственных добавок в пользу натуральных ингредиентов;

рост популярности сектора низкокалорийных продуктов, что говорит о растущей заботе потребителей о здоровье и стремлении к сбалансированному питанию;

важным фактором качества продукта в глазах потребителя становится источник его получения и тип обработки, что отражает растущий интерес к натуральности продуктов питания;

в области ароматизаторов отмечена выраженная тенденция экзотических и этнических вкусов и ароматов.

Рынок нутрицевтических ингредиентов (физиологически функциональных ингредиентов).

Наиболее востребованными пищевыми ингредиентами, делающими обычный пищевой продукт не только полезным для здоровья, но и оказывающим положительное воздействие на внешность человека, являются коллаген, антиоксиданты, витамины, аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6, каротиноиды, кофермент Q10, глицерофосфаты.

Объем мирового рынка физиологически функциональных ингредиентов для продуктов питания в 2008 г. составлял около $3,7 млрд.

в год.

Мировой рынок физиологически функциональных ингредиентов в целом, применяемых помимо функциональных продуктов питания в БАДах и т.д., составляет около $17 млрд. и по прогнозу экспертов, будет расти на 6,2% ежегодно, до объема в $21,8 млрд. в 2013 г.

Рис.17: Объем мирового рынка физиологически функциональных ингредиентов для разных отраслей, $ млрд. в год.

Источник: The Freedonia Group, РБК.

На первом месте по росту продаж в мире - омега-3-жирные кислоты, пробиотики и суперфрукты. По прогнозу The Freedonia Group, питательные вещества и минералы будут наиболее быстро растущим сегментом в ближайшем будущем. Мировой спрос на них достигнет $12,6 млрд., в 2013 г. с ежегодным приростом в 6,4%.

В ближайшем будущем наибольшим спросом будут пользоваться такие натуральные ингредиенты, как соевые белки и изофлавоны, псиллиумовые волокна, функциональные пищевые добавки – лютеин, ликопен, омега-3-жирные кислоты, пробиотики, стерол-эфиры;

эссенциальные минералы – соли кальция и магния; экстракты трав, чеснока и зеленого чая; нетравяные экстракты – хондроитин, глюкозамин и коэнзим Q10.

По прогнозам The Freedonia Group, мировой спрос на физиологически функциональные ингредиенты для применения в производстве витаминов будет повышаться на 5,9% ежегодно, пока объем продаж не достигнет $7,1 млрд. в 2013 г.

Рецептуры природного витамина Е, произведенные из негенетически модифицированных растений будут лидировать по прибыли, поскольку разрешены в ЕС и других странах (например, Бразилии), что ограничивает производство съедобных соединений с помощью биотехнологий.

Натуральные рецептуры бета-каротина (витамин А) также будут «преуспевать» на мировом рынке из-за преимуществ по эффективности сравнительно с синтетическими ингредиентами, особенно в мультивитаминных добавках, а также взрослой и детской пищевой продукции.

Признание потребителями и медицинскими специалистами будет продвигать мировой спрос на травяные и нетравяные экстракты — ожидаемое повышение в 6,2% ежегодно, до объема в $2,2 млрд. к 2013 г.

Глюкозамину (в комбинации с хондроитином) обеспечен самый стабильный рост спроса среди нетравяных экстрактов, в связи с доказанной его пользой при лечении артрита в средней и тяжелой стадиях.

Рис.18: Структура мирового рынка физиологически функциональных ингредиентов для разных отраслей, прогноз на 2013 г., % Источник: The Freedonia Group, РБК.

По прогнозам, Китай и Индия станут наиболее быстро расширяющимися рынками физиологически функциональных ингредиентов, поскольку сильный экономический рост позволяет им улучшать и разнообразить пищу, напитки и мощности для производства лекарств. Тем не менее, США останутся крупнейшим мировым потребителем физиологически функциональных ингредиентов в связи с широким и постоянно повышающимся диапазоном пищевых препаратов и натуральных лекарств, производимых внутри страны. Китай будет оставаться крупнейшим в мире производителем, основываясь на своей мощнейшей химической отрасли и продуманном, агрессивном экспорте.

Нанотехнологии на рынке продуктов питания.

Нанотехнология является одной из ключевых наук 21 века, способной предложить практически всем областям совершенно новые подходы к решению стоящих перед ними задач и возможность создавать и внедрять инновационные и ранее невозможные проекты.

В первую очередь, внимание ученых было направлено на прикладную часть в сфере высоких технологий: микроэлектроника и оптика, энергетика, компьютерная техника, космическая промышленность.

Однако в последние годы в Европе и США активно развивается и становится более востребованным прикладное применение методов и разработок нанотехнологии в пищевой промышленности, а так же в фармацевтической и косметической отраслях.

Рис. 19: Общее количество потребительских товаров с использованием нанотехнологий, шт.

Источник: http://www.nanotechproject.org/consumerproducts В общем реестре, который включает потребительские товары с использованием нанотехнологий, в настоящее время доступных для потребителей, в сегменте продуктов питания и напитков по состоянию на август 2009 г. насчитывалось 98 товаров.

–  –  –

Международный продовольственный рынок нанотехнологий оценивается более чем в $20 млрд. в 2010 г.

По данным исследования The Freedonia Group мировой рынок наноструктурированных продуктов для здоровья растет примерно на 34% в год и к 2020 г. может достичь $100 млрд. (В 2006 г. его объем оценивался в $6 млрд.). Объем рынка нанопродуктов в группе "активные вещества" оценивается приблизительно в 1,5-1,7 млрд. евро.

Согласно внутренним данным компании «AQUANOVA AG» о продажах солюбилизатов NovaSOL® на европейском рынке можно сказать, что наиболее быстрорастущим и привлекательным сегментом на сегодняшний день являются физиологически функциональные пищевые ингредиенты NovaSOL® (пребиотики: Витамины А, Д, Е, К; коэнзим Q10 (убихинон), альфа-липоевая кислота, ПНЖК Омега-3) для использования в производстве функциональных пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище. Продажи данных солюбилизатов в Европе находятся на среднем уровне, т.е. потенциал продаж еще сохраняется, и показывают высокие темпы роста.

На рынке США так же, как и на рынке Европы, наиболее привлекательным сегментом являются физиологически функциональные пищевые ингредиенты NovaSOL® (пребиотики: Витамины А, Д, Е, К;

коэнзим Q10 (убихинон), альфа-липоевая кислота, ПНЖК Омега-3) для использования в производстве функциональных пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище. Также активно развиваются продажи физиологически функциональных пищевых ингредиентов NovaSOL® для использования в производстве пищевых продуктов и фармацевтических препаратов.

Наименее развитым в настоящий момент рынком с точки зрения продаж солюбилизатов компании «AQUANOVA AG» является азиатский рынок. Уровень продаж во всех сегментах ингредиентов находится на первоначальном уровне. Относительно сильный рост продаж наблюдается здесь только в сегменте физиологически функциональных пищевых ингредиентов NovaSOL® для использования в производстве функциональных пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище.

Некоторые активные вещества, заключенные в ядро мицеллы солюбилизатов NovaSOL®, имеют высокую привлекательность и особую важность в глобальном масштабе. Согласно исследованию Dhler Market Research (Innovation in Functional Food and Drinks, 2005 Business Insights) ингредиент «Коэнзим Q10», защищенный патентом компании «AQUANOVA AG» в применении при производстве пищевых продуктов и напитков, относится к одному из самых привлекательных ингредиентов в мире.

Анализ российского рынка пищевых ингредиентов, объем, динамика и основные тенденции развития рынка.

По данным Союза производителей пищевых ингредиентов, вся отрасль пищевых ингредиентов включает около 1000 групп, в том числе ароматизаторы натуральные и FTNF, ароматизаторы идентичные натуральным, ванилин, натуральные красители, сахарозаменители и интенсивные подсластители, эмульгаторы (основные), пектины, крахмалы модифицированные, специальные жиры, стабилизирующие системы и т.д.

Не считая комбинированных добавок, отдельных душистых веществ и ароматизаторов, число пищевых добавок в разных странах достигает сегодня 500, использование в России разрешено только 482 из них.

Оценки объема рынка пищевых добавок в России, сделанные различными экспертами отрасли и игроками рынка, значительно разнятся.

Объем рынка пищевых добавок и ингредиентов в России оценивается от $1,5 до $3 млрд.

Так, по оценке Союза производителей пищевых ингредиентов он составляет около $2,5-3 млрд. в год. По оценке Председателя Совета директоров ООО «Группа компаний ПТИ» Михаила Воякина, рынок пищевых ингредиентов России составляет около $1,7 млрд.

Темп прироста объема рынка пищевых ингредиентов до кризиса оценивался экспертами от 15 до 20% ежегодно, что превосходит темпы прироста рынков в Европе и Америке. В 2009 г. рост рынка несколько замедлился и прогнозируется, что в дальнейшем он будет расти на 10% в год.

Рис.22: Объем российского рынка пищевых добавок, $ млрд. в год.

Источник: Данные экспертов, СППИ, РБК.

Предполагается, что структура рынка пищевых ингредиентов в России по группам добавок близка к структуре мирового рынка, т.к. все технологии в пищевой промышленности к нам пришли с западного рынка.

Основными потребителями ингредиентов являются такие отрасли пищевой промышленности, как мясоперерабатывающая, молочная, масложировая, хлебопекарная, кондитерская, отрасль пищевых концентратов.

Перспективы и прогнозы развития рынка.

В целом российский рынок пищевых ингредиентов можно назвать развивающимся и перспективным. Для европейских производителей российский рынок пищевых добавок интересен как в плане расширения реализации уже готовых ингредиентов, так и в плане создания предприятий по их производству на территории России.

По мере обострения конкуренции на российском продовольственном рынке и ее перехода в плоскость неценовых методов, а также с расширением географии сбыта, производители продуктов питания и напитков будут все чаще применять пищевые ингредиенты. При появлении новых, более эффективных ингредиентов с низкой нормой расхода на единицу готовой продукции возможно уменьшение объема рынка в натуральном выражении при неизменном значении этого показателя в стоимостном выражении.

Производство.

По оценкам экспертов, доля российских производителей на отечественном рынке пищевых ингредиентов составляет около 15-20%. По другим оценкам эта доля еще ниже - 10-12%. Однако эта доля неоднородна в зависимости от сегмента рынка. Так, в сегменте ароматизаторов доля российских производителей несколько выше и Среди лидеров отечественной индустрии пищевых ингредиентов как старейшие российские производители пищевых добавок и ароматизаторов:

«Комбинат химико-пищевой ароматики», «Завод пищевых ПАВ Нижегородского МЖК», так и появившиеся в последние 10-15 лет производители: «Аромарос-М», ГК «Союзснаб», «Тереза-Интер», «ГИОРД», «Скорпио-Аромат», «Зеленые линии», «Милорд», «Омега», ЗАО «Время и К», «Скорпио-Аромат», ООО «Интер-технология» (СанктПетербург) и др.

Предприятия - потребители пищевых добавок дают высокую оценку ингредиентам, которые производятся в России. По их оценкам, российская продукция на 25–30% дешевле аналогичных импортных добавок при равном качестве.

Свою нишу компании завоевывают с помощью национальных особенностей вкусо-ароматических ингредиентов, направленности функционально-технологических свойств и цены. И за счет этого некоторые отечественные компании уже потеснили зарубежные фирмы.

По некоторым прогнозам, к 2015 г. отечественные производители займут 45-50% отечественного рынка пищевых ингредиентов.

Импорт.

На российском рынке доминирует импорт пищевых добавок.

Сегодня в России присутствуют практически все ведущие мировые производители пищевых добавок.

География поставок в Россию пищевых добавок широка, преимущественно это такие страны, как США, Китай, Германия, Бельгия, Австрия, Великобритания, Дания, Франция, Голландия, Англия, Италия, а также Малайзия, Индия.

Особое место в импорте пищевых добавок в Россию занимает Китай, что связано с географической близостью, привлекательной ценой китайских продуктов, наличием в Китае производственных мощностей ряда транснациональных компаний - производителей пищевых добавок, которые активно инвестируют в Китай в последние годы. Более 70% рынка пищевых добавок России представлен европейскими поставщиками, которые моментально переключились на поставку в Россию необходимого сырья, вместо потерявших спрос готовых продуктов.

По оценкам Бориса Бронича, финансово-административного директора ЗАО «Группа компаний ПТИ», три крупных игрока - Cargill, ADM, Solae, работающие в России через дистрибьюторов, занимают около половины рынка.

Безусловные лидеры ингредиентного рынка для мясоперерабатывающей отрасли - Германия и Австрия с их вековыми традициями в производстве специй (такие компании, как «Шаллер», «Альми», «Джулини», «Могунция» и др.). В сегменте вкусоароматических ингредиентов в России контролируют рынок 5 крупнейших мировых производителей, хотя по сравнению с мировым рынком есть небольшое смещение соотношения сил в пользу производителей более дешевых вкусо-ароматических веществ. Что касается импорта красителей, то в России превалирует поставщик, который является лидером и в мире Sensient Technologies.

Если рассматривать группу консервантов, то в Россию поставляется преимущественно дешевый бензоат китайского производства. На рынке также представлены более качественные и, следовательно, более дорогие, товары-субституты производства французских, немецких, а также японских компаний.

Прогноз перспективного развития солюбилизатов NovaSOL® на ингредиентном рынке России.

Рис. 23: Динамика объема импорта в Россию витаминов и провитаминов в 2007-2009 гг. для всех отраслей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую, $ млн.

Источник: ФГТС, код ТН ВЭД 2936 - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе.

Рис.24 : Динамика объема импорта в Россию витаминов и провитаминов в 2007-2009 гг. для всех отраслей промышленности, включая пищевую, фармацевтическую и косметическую, тонн.

Источник: ФГТС, код ТН ВЭД 2936 - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе Рис.25: Динамика стоимости импорта витаминов и провитаминов в 2007гг., $ тыс./тонн.

Источник: ФГТС, код ТН ВЭД 2936 - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе Рис. 26: Структура импорта витаминов и провитаминов в 2009 г. в стоимостном выражении по компаниям-отправителям, %.

Источник: ФГТС, код ТН ВЭД 2936 - Провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений, в том числе в любом растворителе.

Таким образом, высокий потенциал продаж солюбилизатов NovaSOL® на мировом рынке подтверждается основными тенденциями развития отраслей промышленности в целом и ингредиентов в частности:

Высокие темпы роста в основных отраслях внедрения солюбилизатов NovaSOL® (пищевая, косметическая, фармацевтическая промышленность) по мере выхода экономики из кризиса;

Потенциальный мировой рынок внедрения продуктов компании «АКВАНОВА РУС», т.е. рынок ингредиентов, значимых для компании «АКВАНОВА РУС» и нанотехнологии создания мицеллированных продуктов, оценивается в 4,7 млрд. евро. Причем, сегменты продуктов питания и продуктов для здоровья (функциональные пищевые продукты и напитки, и биологически активные добавки к пище) играют центральную роль. Вместе эти сегменты составляют объем около 2,4 млрд. евро.

Увеличивающаяся доля ингредиентов для производства функциональных пищевых продуктов, напитков и биологически активных добавок к пище, значимых и продвигаемых компанией «АКВАНОВА РУС», в общем объеме рынка;

Сильный рост в инновационных наноструктурированных решениях в пределах этих основных рынков по сравнению со стандартными технологиями и решениями. Эти решения находятся только в начале их развития, и поэтому их доля будет расти значительными темпами.

Рис.27: Структура мирового рынка отраслей промышленности, потенциально пригодных для внедрения солюбилизатов NovaSOL®, млрд.

евро, %.

Источник: компания «AQUANOVA AG».

Принимая во внимание уникальность технологии мицеллирования, с учетом функциональных и технологических преимуществ солюбилизатов NovaSOL® и привлекательности их внедрения в мировом масштабе можно говорить, что их внедрение и продвижение имеет высокий потенциал развития на российском рынке. Это связано с тем, что данные продукты перспективны в русле доминирующих на сегодняшний день глобальных тенденций развития рынка пищевых добавок и ингредиентов, в том числе повышения интереса к здоровому и функциональному питанию, роста спроса на натуральные ингредиенты, повышения требований потребителей к качеству пищевых продуктов, косметических изделий и фармацевтических препаратов.

Конкурентная ситуация на рынке (степень насыщенности рынка, основные конкуренты, острота конкуренции).

Согласно доступной в настоящий момент информации, у компании разработчика и производителя «AQUANOVA AG» нет прямых конкурентов, так как компания производит уникальные продукты по запатентованной технологии.

Следующие поставщики пытаются утвердиться, особенно в области пищевых добавок и фармацевтических продуктов:

Bioforce NanoSciences Corp. (США) Capsulution NanoScience AG (Германия) Elan Corporation Plc. (Ирландия) GAT Formulation GmbH (Австрия) Health Plus International Inc. (США) NanoBio® Corporation (США) Nanobiotix, Labege (Франция) NanoCarrier Co. Ltd. (Япония) NanoDelivery, Brentwood, Tennessee (США) Nanomi B.V. (Голландия) Nanoplex, C Sixty (США) Nanosphere (США) Nutralease, Ashkelon (Израиль) QuantumDot Corp. (США) Royal Bodycare Inc. (США) Sol-Gel Technologies Ltd. (Израиль) Tishcon Corporation, Westbury (США) Сегмент конкуренции по микро-инкапсуляции.

Balchem Corporation BioSante Pharmaceuticals, Inc.

Flamel Technologies S.A Micap plc Novavax, Inc.

pSivida Limited SkyePharma plc Sono-Tek Corporation Сегмент конкуренции по наноматериалам.

Altair Nanotechnologies Inc.

Lumera Corporation MFIC (Microfluidics International Corporation) Nanogen, Inc.

Nanophase Technologies Corporation NANO-PTY.

Neosino, Griesheim (Germany) Oxonica The Westaim Corporation Конкуренция на мировом рынке пищевых ингредиентов в целом.

В области пищевых добавок в основном конкурируют две отрасли:

специализированные предприятия по производству ингредиентов и химические компании, занимающиеся в первую очередь выпуском добавок для пищевых продуктов и напитков, а уже во вторую очередь – производством компонентов для непищевых отраслей промышленности.

Как правило, компании специализируются на производстве добавок, относящихся не более, чем к 2-3 секторам, за исключением некоторых фирм (например Danisco), выпускающих широкий ряд различных категорий пищевых добавок.

Характерной сегодня является тенденция на специализацию предприятий в определенном секторе – с одной стороны, и на поставку всеобъемлющего ряда продуктов данного сектора – с другой. Кроме того, важное направление для таких предприятий – выпуск добавок для конкретных областей применения по требованию производителей определенных групп и видов пищевых продуктов.

Сильнейшая конкуренция со стороны китайских компаний, производящих более дешевые ингредиенты, оказала влияние на определенные области промышленности пищевых добавок, что привело к снижению цен и прибыли компаний. Этот фактор побудил основных западных производителей создавать крупные объединения или основывать собственные производственные предприятия на территории Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Это сыграло свою роль в дальнейшей консолидации промышленности пищевых добавок с одновременными крупными инвестициями в приобретение заводов в различных странах мира и расширением ряда производимых на них продуктов. Примером такого процесса на рынке пищевых добавок, в частности в мировом производстве ароматизаторов, может служить приобретение компанией IFF (США) фирмы Bush Boake Allen в 2000 г., что вывело компанию на лидирующие позиции в мире. В 2002 г. произошло объединение фирм Haarmann&Reiner и Dragoco (Германия) в концерн Symrise, который стал третьим в мире по производству ароматизаторов.



Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
 

Похожие работы:

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» ЪЕРЖ ДАЮ ректф, професоор. 2 6 Z г. МП ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА по программе специалитета по направлению подготовки 23.05.04. «Эксплуатация железных ДОРОГ» код и наименование напраолеиия (специальности) подготовки специализации: Магистральный транспорт, Грузовая и коммерческая работа. Пассажирский...»

«I. Пояснительная записка Настоящая рабочая программа составлена с учетом современных достижений науки и практики в области поверки, безопасности и надежности медицинской техники для повышения качества подготовки специалистов, в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к уровню подготовки выпускника по специальности 201000 – «Биотехнические системы и технологии» с квалификацией «бакалавр». Цель и задачи дисциплины...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 Амурская область, город Зея, улица Ленина, дом 161; телефон 2-46-64; Е-mail: shkola1zeya@rambler.ru УТВЕРЖДЕНА СОГЛАСОВАНО приказом МОАУ СОШ № 1 Заместитель директора по УВР от 31.08.2015 № 223-од Е.П.Земскова РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по основам безопасности жизнедеятельности 10 класс Учитель: основ безопасности жизнедеятельности Бурнос Михаил Андреевич, высшая квалификационная категория г.Зея, 2015 I....»

«ПРОТОКОЛ заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае г. Ставрополь 18 февраля 2015 г. № 1 Председательствовал заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель комиссии Ю.А.Скворцов Присутствовали В.В.Ярышев, А.В.Бондарчук, В.ВДёмин, Г.Ф.Долинский, члены комиссии: А.В.Ермаков, А.И.Зубчевский, Г.В.Киселёв, В.Н.Мажаров Н.А.Кравченко, В.А.Марачёв, А.В.Мартычев, А.И.Маслова Г.П.Миронычева,...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего( среднего ) образования. Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и...»

«Адатпа Осы дипломды жоба ысты мнай быры бліміні диспетчерлік баылау ішкі жйесін Matlab жне Master Scada бадарлама ру орталары кмегімен растыруына арналан. Жобаны жзеге асыру масатымен бар диспетчерлік жйелер арастырылды, мониторингті рылымды слбасы жасалынды, еркін бадарламаланатын логиалы контроллер жне техниалы лшеу ралдары тандалды, SCADA-жйесі жне болжам ішкі жйесі жасалынды. міртіршілік аупсіздігі жне технико–экономикалы негіздеу мселелері арастырылды. Аннотация Данный дипломный проект...»

«10.2. Предложения по совершенствованию защиты населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера В целях дальнейшего совершенствования защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и организациям предлагается провести комплекс мероприятий по следующим направлениям:...»

«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от 06.06.2015 Рег. номер: 1826-1 (05.06.2015) Дисциплина: Администрирование распределенных систем 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование Учебный план: информационных систем: Высокопроизводительные вычислительные системы/2 года ОДО Вид УМК: Электронное издание Инициатор: Захаров Александр Анатольевич Автор: Захаров Александр Анатольевич Кафедра: Кафедра информационной безопасности УМК: Институт математики и компьютерных наук Дата заседания 30.04.2015 УМК:...»

«О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. ТАГАНРОГА В 2012 ГОДУ СБОРНИК СТАТЕЙ Таганрог 2013г. О состоянии окружающей среды г. Таганрога в 2012 году Сборник статей. Таганрог, 2013г. В данном сборнике представлено краткое описание итогов работы природоохранных организаций и учреждений, предприятий города Таганрога в 2012 году, материалы научных, практических исследований состояния атмосферного воздуха, почв, зеленых насаждений, Таганрогского залива и других составляющих окружающей среды. Выражаем...»

«УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КОМПЕТЕНЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ Белоновская И.Д., Воробьев В.К., Манакова О.С. Оренбургский государственный университет, г. Оренбург Современные организационные, управленческие и инженерные технологии века ориентированы на повышение уровня ресурсосбережения в различных производственных отраслях. Эта стратегия является одним из ключевых направлений развития современных экономик, в том числе и Российской Федерации [9]. В Концепции долгосрочного...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Финансово-экономический институт Кафедра экономической безопасности, учета, анализа и аудита Захаров В.Г. РЕКЛАМА И PR Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.03.02 (080200.62) «Менеджмент», профиль подготовки «Маркетинг», очной и заочной формы обучения Тюменский...»

«ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ от 12.06.2015 Рег. номер: 2589-1 (11.06.2015) Дисциплина: Администрирование Информационных Систем 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование Учебный план: информационных систем/4 года ОДО Вид УМК: Электронное издание Инициатор: Фучко Михаил Михайлович Автор: Фучко Михаил Михайлович Кафедра: Кафедра информационной безопасности УМК: Институт математики и компьютерных наук Дата заседания 30.03.2015 УМК: Протокол №6 заседания УМК: Дата Дата Результат Согласующие ФИО...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, И ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ГУМАНИТАРНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССОТРУДНИЧЕСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО ПОЛНОМОЧИЙ В 2012 ГОДУ Москва 2013 г. 2012 год стал этапным для Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Деятельность Россотрудничества по...»

«Администрация Добрянского мпгашшалыюго района Пермского крж УШЛ&ЛЕШЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИКАЗ г. Добрлжа СЭД-01-06-11 06.04.201 О проведении Во исполнение плана районных мероприятий и в целях формирования у учащихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Утвердить: 1.1. Положение о проведении районного этапа фестиваля «Школа безопасности-2015» (приложение). 1.2. Состав оргкомитета районного этапа фестиваля...»

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского Ежемесячный Морской обзор международной прессы БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ № 03 Март 2014 год Содержание Правила, конвенции Решения 1-й сессии Подкомитета ИМО по человеческому фактору, подготовке моряков и несению вахты. Рабочая группа Подкомитета ИМО PPR 1 не пришла к консенсусу в оценке влияния черного углерода на Арктику.5 Требования ПДНВ относительно подготовки членов экипажа, ответственных за охрану судна.. 7 Обеспечение...»

«БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В БИБЛИОТЕКУ в сентябре 2015 года) Автоматика Системы автоматизированного управления Системы автоматического управления Архитектура История архитектуры Безопасность жизнедеятельности Вычислительная техника Компьютерное моделирование География Страноведение Геодезия Фотограмметрия Детали машин Передачи История История России Конференции Материалы конференций Культура История культуры Культура средневековья...»

«СОДЕРЖАНИЕ стр.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 1. Пояснительная записка Программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по направлению подготовки 060203 «Стоматология ортопедическая» (утв. приказом...»

«Адатпа Осы дипломды жоба газды абсорбциялы рату технологиялы дірісіні автоматтандырылан басару жйесін Unisim Design жне Master Scada бадарлама ру орталары кмегімен жасауына арналан. Жобаны жзеге асыру масатымен газды рату технологиясыны мселесі арастырылды, автоматтандыру слбасы жасалынды, еркін бадарламаланатын логикалы контроллер жне техникалы лшеу ралдары тадалды, SCADA-жйесі жасалынды. міртіршілік аупсіздігі жне технико–экономикалы негіздеу мселелері арастырылды. Аннотация Данный дипломный...»

«Содержание паспорта Общее положение Расписание работы группы Сведения о кадрах Анализ организации образовательной деятельности Документация Средства обучения и воспитания Предметно – развивающая среда 6. Мебель 6. ТСО 6. Инвентарь (хозяйственный) 6. Посуда 6. ТСО (оздоровительной направленности) 6. Оборудование по безопасности 6. Библиотека программы «Радуга» 6. Учебно – методический комплекс 6. Методическая литература Перспективный план развития группы Приложение Паспорт группы компенсирующей...»

«ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ на 2014-2015 учебный год План утвержден на педсовете дошкольного отделения по адресу:Ружейный пер. д. 8 Протокол №1 от 27 августа 2014 года Москва 2014 Анализ выполнения годового плана ГБОУ д/с № 153 за 2013-2014 учебный год Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы детский сад № 153 расположен в центре Москвы в Хамовниках Адрес: 119 121, Москва, Ружейный пер., д. 8 Наполняемость групп на 1 сентября 2013 года составила: младшая группа – 3 – 4 года...»







 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.