WWW.PROGRAMMA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Учебные и рабочие программы
 

«5-11 Профессиональные программы обучения и развития персонала в области финансового консультирования 12-13 Консалтинг при внедрении Personal Financial Planning в практику обслуживания ...»

Содержание

5-11

Профессиональные программы обучения и развития персонала в области

финансового консультирования

12-13

Консалтинг при внедрении Personal Financial Planning в практику обслуживания

клиентов

14-17

Финансовая грамотность: проекты и возможности

18-19

Отзывы клиентов

Об институте

Институт Финансового Планирования – все что нужно для успешного развития

бизнеса на рынке розничного финансового обслуживания.

Об институте:

Институт финансового планирования уже более 10 лет – является лидером (проводником) финансового рынка по внедрению технологий современного розничного обслуживания и повышению финансовой грамотности.

Наши клиенты:

Цель нашей деятельности помочь нашим клиентам повысить • эффективность работы сотрудников ведущих финансовых компаний – широкий спектр программ подготовки способен обеспечить всестороннее профессиональное развитие специалистов по направлениям (продажи, обслуживание состоятельных клиентов, управление бизнесом, развитие профессиональных компетенций руководителя и многим другим).

Подробнее о возможностях обучения … Об институте Мы помогли ведущим банкам страны внедрить персональное финансовое • планирование, что позволило им в 3 раза поднять экономическую эффективность отношений с клиентами. В арсенале института программы подготовки специалистов, уникальные автоматизированные решения для финансового консультирования, команда опытах экспертов и пакет комплексного внедрения технологии под ключ. Подробнее о возможностях внедрения PFP … Повышение финансовой грамотности населения является одной из • приоритетных задач института. Мы реализовали множество проектов в том числе по организация ежегодных Всероссийских недель финансовой грамотности для взрослых и для детей, программу повышения квалификации для специалистов по финансовой грамотности, разработали модульную программу обучения по финансовой грамотности для взрослых, запустили специальные проекты для женской аудитории, а также для детей и родителей.

Подробнее о возможностях повышения финансовой грамотности клиентов … Институт сегодня – это более 10 000 выпускников в 63 городах России и мира, более 300 успешно выполненных проектов. Команда института насчитывает более 200 преподавателей и уникальных экспертов по всему миру.

Обучение сотрудников Более 10 лет институт занимается профессиональной подготовкой специалистов в области персонального финансового консультирования (Лицензия на образовательную деятельность № 027595). Мы активно сотрудничаем с ведущими международными ассоциациями для развития качества стандартов подготовки специалистов финансового рынка. В числе наших партнеров: The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF), Planning Association (FPA).

Преподаватели практики и ведущие международные эксперты института помогают решать нашим клиентам их задачи:

Виктор Кюонен Главный исполнительный директор компании Clarus • Capital Group AG (Цюрих), эксперт ИФП, более десяти лет проработал в UBS (HNWI,UHNWI).

Тараповский Алексей, управляющий партнер консалтинговой компании • «Финплан». Работал на топ-позициях в компаниях ASBIS, «Ренессанс страхование», «Райффайзенбанк», HSBC, «Газпромбанк» – управление активами.

Блискавка Евгения, эксперт в области современных технологий розничного • финансового обслуживания (персональное финансовое консультирование и планирование, финансовая грамотность). Реализованные проекты для Сбербанка, ВТБ 24, МДМ Банка, Visa, HSBС, Альянс Росно Жизнь и др.

Член Financial Planning Association. Член совета директоров Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов.

• Клюковский Денис, эксперт по личным финансам, руководитель подразделения внедрения методики финансового планирования и развития инвестиционных и страховых продуктов ОАО «Нордеа Банк». Работал в СК «Альянс Жизнь», КБ «Ситибанк». Член Financial Planning Association (USA).

• Васильева Анна, эксперт в области развития продаж, маркетинга и клиентских отношений в финансовых компаниях с 2003 года (банки, управляющие компании), включая управленческие должности. Сертификаты 1.0, 5.0 ФСФР РФ. Повышение квалификации: Институт Финансового Планирования, Института Коучинга. Член Financial Planning Association.

Oбучение сотрудников

• Гусев Алексей, член экспертного cовета института. Последние десять лет работает в ведущих российских банках, в том числе на руководящих должностях, занимаясь построением и развитием систем эффективного обслуживания VIP-клиентов и внедрением технологий Private Banking/ Private wealth managemеnt. Автор ряда научных работ по обслуживанию отечественных VIP-клиентов/Private Banking (в том числе и первой для России книги по этой тематике), а также адаптации и практической реализации технологий Private Banking/Private wealth managemеnt с учетом особенностей российского банковского сектора.

• Пол Арчер (Великобритания), консультант с более чем 15 летним опытом в области организации тенингов по продажам и персональному финансовому консультированию для финансовых компаний. Клиенты Пола: Royal London, Black Horse, Prudential, HSBC, AXA, Principaility, RBS, Santander, CII. Автор популярной книги Rapportselling Tales.

• Жан Жанк Бранше (Франция), член консультационного совета Европейской ассоциации финансовых советников и посредников (FECIF), преподаватель Лионского Университета. Более 20 лет опыта в области реализации и управления продаж страховых, инвестиционных и пенсионных программ в рамках подразделений по финансовому консультированию при HSBC и PREDICA.

• Профессор Отто Люциус (Австрия), CFP, является председателем совета директоров sterreichischer Verband (FPSB Австрия), эксперт Австрийского общества по изучению банка и редактор газеты «BankArchiv». Председатель Национального технического комитета по Личное финансовое планирование с Австрийским институтом стандартов (ON) и член правления EFPA Европе. Он является профессором в университете Граца, Institut fr Banken унд Finanzierung (Университет Граца, Департамент банковского и Финансы), где он преподает финансовое планирование и консалтинг, а также поведенческие финансы.

• Альдо Виторио Варенна (Италия), финансовый консультант и специалист по финансовому планированию департамента по частному банковскому обслуживанию Banca Fiduram (Intesa Sanpaolo Group), член Национальной ассоциации финансовых советников.

Oбучение сотрудников

• Винсент Деррудер (Швейцария). Один из основателей первого объединения, созданного в Европе для реализации финансовых услуг: 300 000 посредников в ЕС.

Винсент занимал различные руководящие посты в различных типах организаций, включая венчурные фонды и страховые брокерские конторы. Винсент также в настоящее время является директором компании EEA Life. Винсент является пожизненным членом Американской ассоциации международного права. Он также является приглашенным профессором сообщества ЕС в университете Боккони (Милан) и Париж-Дофин университета (Париж).

• Норберт Пренер (Австрия), эксперт по управлению благосостоянием и консультированию клиентов и персональному финансовому планированию.

Сертифицированный CFP, CFEP, EFA. Специалист подразделения Family Office Schoellerbank AG (UniCredit Private Banking).

• Исаак Беккер (США), известный международный финансовый консультант, около 20 лет работает с VIP клиентами, автор бестселлера «Не потеряй! О чем умолчал «папа» Кийосаки?». Десять лет ведет авторскую колонку в «Ведомостях», публикуется в Forbes, SPEAR’s и других авторитетных изданиях.

• Keren Aslanian (Lombard Odier Darier Hentsch)

• Robert G.J. van Beek (Senior Consultant Private Wealth Management at Orteс Finance

• Stephan Maxonus (Австрия) Schoellerbank AG (UniCredit Private Banking).

• Tommaso Baccetti (Credit Suisse) Olivier Deurin (Banque Cantonale Vaudoise) • Thierry Bloch (Dreyfus Bank) •

• Daniel Bruderer (Vontobel Bank)

• Tim McCarthy (Valartis Bank)

• Nadia Donini (UHNW Client Development UBS Wealth Management)

• Aldo Vittorio Varena Financial Advisor and Financial Planner of PB, member EFPA, Banca Fiduram Intesa, (Италия)

• Massimo Albano (Barclays bank) и многие другие.

–  –  –

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ

ПЕРСОНАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:

• Тренинг практика персонального финансового планирования для менеджеров клиентского сервиса Premier

• Модульная учебная программа для менеджеров по работе с клиентами Private Banking

• NEW! Семинар – практикум: Внедрение подхода персонального финансового планирования в кредитной организации. Ключевые этапы и управление «пилотным» проектом.

• Программа подготовки тьюторов по финансовой грамотности в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Министерства финансов Российской Федерации

ПРОГРАММЫ И ТРЕНИНГИ ПО РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

• менеджмент (мотивационный менеджмент, операционный менеджмент, управление процессами, управление проектами, кризисный менеджмент, технологии бизнес-планирования, управление изменениями)

• HR (стратегическое управление человеческими ресурсами, организационное поведение, управление знаниями, управление талантами, анализ потребности в обучении и стратегия развития персонала, управление по целям – контрольная система и фактор мотивации персонала) Oбучение сотрудников

• Маркетинг и продажи (вывод нового продукта на рынок, тренинг: заход в крупную компанию, как сделать крупную компанию клиентом)

• Развитие SOFT SKILLS (техники речевых коммуникаций, управление конфликтами, эмоциональный интеллект лидера, антимунипулятивный тренинг, психология влияния, развитие харизмы, типология МайерсБриггс: тренинг – диагностика персональных компетенций менеджера, методика эффективного совещания, искусство переговоров, эмоциональный банковский счет)

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

• Качество наших программ проверено временем

• Нам доверяют ведущие игроки отрасли:

Министерство финансов Российской Федерации, Центральный банк России, Сбербанк России, Группа ВТБ, Альфа-банк и др.

• «Золотой фонд» тренерско-преподавательского состава и лучшая экспертиза в отрасли: к участию в наших консалтинговых проектах и корпоративных семинарах мы привлекаем экспертов ведущих международных банков и тренеров – практиков лучших российских бизнес-школ.

• Доступность и вариативность форматов обучения: мы предлагаем гибкий дистанционный формат обучения, очный интенсив, корпоративный формат по желанию заказчика.

–  –  –

СТАДИ-ТУРЫ:

• Ноябрь 2013 г., Швейцария (Цюрих).

Семинар «Лучшие практики в области Private Banking & Wealth Management». Доступен отчет о мероприятии.

• Февраль 2013 г., Бельгия (Брюссель).

Программа для группы руководителей «Сбербанк Страхование».

• Январь – ноябрь 2013 г., (Великобритания, Польша, Бельгия, Бразилия).

Серия образовательных поездок для группы руководителей и ведущих специалистов Роспотребнадзора с целью изучения передового международного опыта в области защиты прав потребителей финансовых услуг.

• Сентябрь 2012 г., Чехия (Прага).

Программа изучения лучших практик во области подготовки с сертификации специалистов по персональному финансовому планированию. В программе принимали участие специалисты управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц Сбербанка.

• Июнь 2012 г., Германия (Дюссельдорф).

Семинар «Создание эффективных каналов сбыта розничных финансовых услуг». В программе принимали участие специалисты управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и Департамента стратегии и развития Сбербанка.

• Январь 2012 г., Италия (Рим).

Семинар «Практика финансового консультирования в банках Италии».

В программе принимали участие специалисты управления вкладов и инвестиционных продуктов физических лиц и Департамента стратегии и развития Сбербанка.

Oбучение сотрудников

КОНФЕРЕНЦИИ:

• Апрель 2015 г., «Рынок персонального консультирования и планирования: 10 лет в России»

при поддержке The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries и Financial Planning Association. В ее работе приняли участие более 200 специалистов финансовой отрасли. Во время конференции была организована онлайн-трансляция, позволившая принять участие в мероприятии всем заинтересованным лицам на территории Российской Федерации.

• Февраль 2013 г., Москва (Метрополь). Международная конференция «Персональное финансовое планирование: новый стандарт обслуживания частных клиентов на финансовых рынках». Доступен отчет о мероприятии.

Расскажите нам о ваших задачах и мы предложим вам оптимальные варианты решений, основанные на лучших примерах международной практики и обширном российском опыте наших экспертов.

–  –  –

Внедрение персонального финансового планирования в практику обслуживания клиентов позволяет в 3 раза увеличить эффективность розничных продаж, за счет: увеличения объема покупок на 1 клиента в 3 раза и кол-во продуктов на клиента до 6, снижения на 30% затрат на обучение менеджеров при повышении качества обслуживания, увеличения NPV.

Новый стандарт обслуживания клиентов на основе персонального финансового планирования активно применяется в различных клиентских сегментах:

• В Private Banking как основа под качественное финансовое консультирование и сопровождение реализации финансовых интересов состоятельного клиента, включая управление рисками и налоговое планирование.

• В Premier mass afluent сегменте как возможность формирования комплексных финансовых решений, способных привести клиента к воплощению в жизнь его финансовых целей, а также как простая и понятная основа формирования эффективных адресных комплексных предложений.

• В Retail как приложения в интернет-банкинге или образовательные материалы, способные помочь клиенту взять свою финансовую жизнь под контроль и вместе с банком улучшать качество своей жизни.

Мы уже помогли нашим клиентам:

Сбербанк России (Premier), ВТБ 24 (Private Banking), Нордеа Банк (Premier), Райффайзенбанк (Premier), Банк Открытие (Premier), Банк Москвы (Private Banking), Сургутнефтегазбанк (Private Banking) и др.

Личное финансовое планирование Опытная команда экспертов института и широкая линейка решений позволяют запустить новый стандарт высокоэффективного обслуживания в банке всего за 3 месяца:

–  –  –

• Комплекс маркетинговых материалов Расскажите нам о ваших задачах и мы предложим вам оптимальные варианты решений, основанные на лучших примерах международной практики, обширном российском опыте наших экспертов.

–  –  –

ПРОГРАММА ПОДГО- Специальная программа повышения квалификации ТОВКИ ТЬЮТОРОВ ПО по направлению «Личное финансовое консультиФИНАНСОВОЙ ГРАМОТ- рование» для проведения мероприятий (семинаров, НОСТИ ДЛЯ ПРОЕКТА консультаций и пр.) взрослого населения в рамках МИНИСТЕРСТВА ФИ- реализации программы по повышению финансовой НАНСОВ РОССИЙСКОЙ грамотности населения и защите прав потребителей ФЕДЕРАЦИИ финансовых услуг в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» Министерства финансов Российской Федерации. Уже более 300 выпускников в 25 регионах Российской Федерации.

–  –  –

Также мы помогаем нашим клиентам разрабатывать различные информационно-образовательные материалы (стати, тексты для сайта, брошюры, инструкции), готовим и проводим интересные мероприятия для клиентов, игры для детей и родителей, конкурсы и многое другое.

Расскажите нам о ваших задачах и мы предложим вам оптимальные варианты решений, основанные на лучших примерах международной практики, обширном российском опыте наших экспертов.

–  –  –

«Банк выражает благодарность за организацию программы изучения лучших примеров практики финансового планирования и консультирования в розничном банковском обслуживании..»

–  –  –

«В рамках программы участники познакомились с лучшими практиками применения личного финансового планирования при работе с клиентами различных сегментов, формирования комплексного финансового предложения, а также системой подготовки и развития финансовых советников в банке…»

–  –  –

«Институт финансового планирования отличает хорошая организация учебного процесса и высококвалифицированный преподавательский состав. Занятия проводят известные специалисты, связанные по своей работе и должности с преподаваемой дисциплиной»

–  –  –

18 Отзывы «По итогам программы обучения от участников получены позитивные отзывы.

Сотрудники банка отметили профессионализм преподавателей и высокое качество учебных материалов»

–  –  –

«В настоящее время недостаток финансовой грамотности у значительной части населения, то есть отсутствие элементарных знаний по различным аспектам финансово-экономической жизнедеятельности общества, ограничивает способность людей принимать эффективные решения относительно своего финансового настоящего и будущего. …В этой связи инициатива Института Финансового Планирования, направленная на повышение финансовой грамотности… представляется важной и актуальной….».

Центральный Банк РФ

«Деятельность Института Финансового Планирования в рамках повышения финансовой грамотности является очень важной. На сегодняшний момент вопрос доступности знаний в области финансовой сфере и умением ими воспользоваться является очень насущным и актуальным…».

–  –  –

Вы можете узнать о нас больше:

в СМИ:

• Forbes «Советы посторонних»

• Коммерсант-Деньги «Финдиректор индивидуального пользования»

• Финанс «Финансовые консультации: большие и маленькие»

• BusinessWeek «Страна советов»

• Национальный Банковский Журнал “Кадры решают все”, “Плоды просвещения”,

• Банковское обозрение: «Успешные решения для розничных банков»

• Bankir.ru «Новый подход в розничном финансовом обслуживании», и др.

из Отзывов и Благодарностей:

ЦБ РФ, Сбербанк России, ВТБ 24, Нордеа банк, МДМ банк, HCBS, ФСФР РФ, АРБ, и др.

у наших Партнеров:

The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF), Planning Association (FPA).



 

Похожие работы:

«СОДЕРЖАНИЕ Стр 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 1.1. Область применения программы Рабочая программа...»

«НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ ТУРИЗМА Московский филиал Колледж гостиничного сервиса «СОГЛАСОВАНО» Проректор Директор МФ РМАТ «УТВЕРЖДАЮ» А.С. Соколов «»2014 г. М.П. Ректор РМАТ «СОГЛАСОВАНО» _Е.Н. Президент Гильдии шеф-поваров России Трофимов _Филин А.Н. “” 2014 г. «»_2014 г. М.П. М.П. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА Специальность 19. 02.10 Технология продукции общественного питания вид...»

«24 июня 2015 г. ВСЕМИРНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 24-ое заседание Москва, 28-29 мая 2014 года ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ Повестка дня 24-ого заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС).Встреча Председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (ПКДСР), Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и президиума ПКДСР с членами ВКС. Решение 21-ого заседания Всемирного координационного совета российских...»

«Самообследование деятельности д/с №173 «Василёк» АНО ДО «Планета детства» Лада» за 2014-2015 учебный год Наш адрес: 445051, Самарская область, Заведующий ДС г.о.Тольятти, ул. Маршала Жукова, дом 17 Сергеева Людмила Владимировна Т. 600-173, 600-283 «Отличник народного образования» ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОГО САДА 1. Детский сад №173 «Василёк» является структурным подразделением Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства «Лада». Детский сад осуществляет...»

«Содержание Паспорт программы Целевой раздел I. Пояснительная записка 1. Цель и задачи реализации рабочей программы 1.1. Принципы и подходы к формированию программы 1.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 1.3. Планируемые результаты освоения рабочей программы 2. Система оценки результатов освоения программы 3. Содержательный раздел II. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 1. Содержание психолого-педагогической...»

«Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62 Выборгского района Санкт – Петербурга Рассмотрено Согласовано Утверждаю Руководитель Заместитель Директор школы методического директора по УВР объединения учителей _ _// /_/ ФИО ФИО // ФИО «_» _2015 г Приказ № Протокол №_ от «_» _2015 г от «_» 2015 г РАБОЧАЯ ПРОГРАММА По географии «География материков и океанов» для 7 класса на 2015/2016 учебный год Составитель программы Жданович Людмила Тадэушевна...»

«УТВЕРЖДЕНО Правлением Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Протокол №25 от 11 августа 2014г. ПОЛОЖЕНИЕ о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров, на 2014 год 1. Общие положения 1.1. Положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с...»

«СПРАВКА о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных программ _ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»_ (наименование соискателя лицензии) Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы Уровень, ступень образования, вид образоваОбъем фонда учебно-методической Количество экземпляДоля изданий, издантельной программы (основная /...»

«ОАО «Акрон» Годовой отчет за 2013 год Баланс роста и устойчивости Группа «Акрон» входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Четкая стратегия развития и эффективная бизнес-модель обеспечивают компании рост и широкие перспективы. Осуществление инвестиционной программы Группы в будущем позволит компании стать одним из самых конкурентоспособных производителей сложных удобрений в мире. Стратегический отчет Корпоративное управление Финансовая отчетность Другая информация...»

«Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской деятельности) Мероприятие Срок Результат Источник поддержки Средства (ресурсы реализации софинансирования) 1.Развитие Создание на базе НФИ КемГУ Институт ХТТиМ СО РАН, Средства ВУЗа от ПДД в 2013-2015 образовательной и современного аналитического Администрации области и объеме-1.5 млн.рублей. научнонаучно-образовательного города, ООО «РЦ», Программы инновационной центра по проведению хозяйствующие субъекты Минобрнауки,...»







 
2016 www.programma.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Учебные, рабочие программы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.